机构指出OCS技术通过光域直接交换实现低延迟、低功耗网络重构，与光模块形成互补生态。中信证券称AI数据中心使用OCS仍处早期，谷歌已落地，建议对全产业链保持关注。

工信部发布城域“毫秒用算”专项行动，推动光网络设备部署，构建低时延算力网络。到2027年将实现城域算力1毫秒时延圈覆盖率不低于70%，全光网络方案成为光通信产业新趋势，华为等企业已采用相关技术。

中信证券指出，AI数据中心OCS技术尚处早期，谷歌已产品落地。该技术可行性高、优势明显，未来增长确定性强。中信证券建议关注整机、核心器件、光学零部件等全产业链投资机会，并梳理出三条投资主线。

中信证券研报称，AI大模型需求催生产业链变革，OCS技术构建的算力集群在高带宽、低延迟、低成本方面优于传统技术，有望成为AI基建主流，带动光通信全产业链升级，建议关注整机、核心器件及光学零部件领域。